金融科技项目管理面临的挑战
Challenges of Financial Science and Technology Project Management两种类型的项目
稳定运营的框架类协议项目大型复杂战略型项目
核心系统建设
前端系统整合
渠道系统建设......
金融科技项目管理的痛点分析
Analysis of Pain Points in Financial Science and Technology Project Management
客户痛点
业务需求雪花般纷至沓来，开发、测试、运
维团队总是被动应对，投产压力大、风险高
任务越来越多，人手却总是不够。不清楚这
些人具体在做什么，也无从判断资源工作负
荷、工作量投入合理性和工作效率。
缺乏过程管理体系和质量标准，交付质量难
以保证，故障频发，造成投产后占用了大量
人员、时间和精力进行维护。
科技系统经过多年的发展变化，系统演进过
程缺失，无法获取系统的完整需求，以及参
与过的开发/测试人员的变动等。
管理期望
规范从需求提出到投产上线的全过程管理，
并有效控制需求实现进展。
透明化资源利用情况，提高资源利用率，为
资源绩效评价提供客观数据。
期望能匹配CMMI体系要求，固化软件开发
过程的优良实践，提高投产质量、降低风险。
统一梳理科技系统（产品）清单信息，并建
立系统与需求、系统与项目之间的关联关系。
金融科技项目管理总体业务流程梳理
Overall Business Process of Financial Science and Technology Project Management
- 年度预算
- 预算编制
- 预算审批
- 预算变更
- 预算统计分析
- 采购合同
- 合同台账
- 合同附件
- 合同审批
- 付款管理
- 联系人管理
- 供应商外包
- 供应商管理
- 人员入场/离场审批
- 采购管理（项目-人力-物资）
- 供应商评价
- 人员评价
- 项目管理
- 实施项目立项
- 项目团队
- 项目计划
- 项目执行监控
- 估算、预算及核算
- 项目干系人
- 交付物管理
- 工时管理
- 周报管理
- 风险问题管理
- 项目审批
- 结项验收管理
- 知识管理
- 体系制度库
- 项目文档
- 合同文档
- 公文文档
- 运维管理
- 问题上报（电话-邮
- 件-网站）
- 问题处理（派工单）
- 资源看板
- 投诉管理
- 满意度调查
金融科技项目综合管理平台功能架构
Functional Framework of Integrated Management Platform for Financial Science and Technology Projects
领导展现
项目仪表盘
部门仪表盘
查询统计
数据分析
决策支持
年度预算
预算编制
预算审批
采购合同
采购申请/审批
采购合同管理
供应商外包
供应商管理
外包人员管理
进度管理
里程碑计划
任务计划
成本管理
成本预算
成本核算
项目立项->在执行->待验收->已验收->关闭
工时管理
工时填报
工时审批
文档管理
文档计划
文档中心
沟通管理
干系人管理
项目周报
质量管理
检查单定义
质量记录
风险&问题
风险管理
问题管理
基础设施建设
项目分类
管控过程
签批流程
通知&预警
生命周期定义
过程资产积累
岗位角色定义
产品核心功能与价值
Core Function and Value of Products
- 覆盖组织级
- 项目级管理
- 支持企业管理成
- 熟度的逐步进化
- 支持项目管理国
- 际标准和特定行
- 业标准
- 不仅是工具，同
- 时涵盖多种模型、
- 方法、最佳实践
- 集成其他软件工
- 具，方便构建统
- 一的管理信息平
- 台
我要试用
I want to try it out.